Die globalen Märkte handelten am Donnerstag positiv, nachdem die Federal Reserve der Vereinigten Staaten beschlossen hatte, den Zinssatz um 25 Basispunkte auf einen Bereich von 3,75-4% zu erhöhen. Diese Entscheidung wurde getroffen, während am Mittwoch Verkaufsdruck an der New Yorker Börse zu beobachten war.
Details zur Zinserhöhung
Die Federal Reserve gab bekannt, dass das starke Wachstum der Produktion und der inländischen Investitionen der Hauptgrund für diese Entscheidung war. Außerdem wies diese Wirtschaftsbehörde auf die steigende Beschäftigung hin und erklärte, dass die Arbeitslosenquote weitgehend stabil geblieben sei. Diese Zinserhöhung erfolgte nach der letzten Erhöhung im Juli 2023.
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Die Prognosen der Federal Reserve zur Inflation wurden ebenfalls angepasst; die Inflationsprognose für das laufende Jahr wurde von 3,6% auf 3,7% erhöht, während die Prognose für das Jahr 2027 stabil blieb und bei 2,3% blieb. Außerdem wurde die Prognose für das Jahr 2028 von 2% auf 2,1% erhöht, und es wird erwartet, dass die Inflation im Jahr 2029 2% erreichen wird.
Reaktion der Märkte und der Wirtschaft
Das Punktdiagramm zeigt, dass 16 von 18 Beamten erwarten, dass in diesem Jahr mindestens eine weitere Zinserhöhung stattfinden wird. Der Präsident der Federal Reserve, Kevin Warsh, erklärte, dass die Inflation über einen langen Zeitraum hinweg sehr hoch gewesen sei und die im Sommer veröffentlichten Daten keine spürbaren Fortschritte bei den zugrunde liegenden Trends zeigten. Er ist der Meinung, dass die Zinserhöhung ein richtiger Schritt zur Gewährleistung der Preisstabilität ist.
In der Zwischenzeit hat der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, eine Senkung des Zinssatzes auf 1% oder weniger gefordert. Diese Erwartungen an eine Zinserhöhung verringerten die Risikobereitschaft, aber Warshs Betonung der Stabilität führte dazu, dass die Indizes am Donnerstag anstiegen.
Der US-Dollar-Index erreichte zum ersten Mal seit dem 4. August über 100 und wurde am Donnerstag bei 100,3 gehandelt, da die Erwartungen an eine Zinserhöhung stiegen. Gleichzeitig fiel der Preis für Brent-Rohöl für die Lieferung im November am Mittwoch um 2,7% und erreichte 105,8 Dollar pro Barrel.
Gold stieg am Donnerstag um 0,5% und erreichte 4287 Dollar pro Unze, während die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen bei 5,01% blieb. Die New Yorker Börse schloss am Mittwoch nach der Entscheidung der Federal Reserve auf einem niedrigeren Niveau, da die Aktien der Banken fielen und die Bedenken über hohe Zinssätze und deren Auswirkungen auf die Kreditverlangsamung und das Wirtschaftswachstum zunahmen.
Die Aktien von JPMorgan Chase fielen um 1%, Bank of America um 2,7%, Wells Fargo um 3% und Goldman Sachs um 4%. Außerdem erreichte der durchschnittliche Zinssatz für 30-jährige Hypotheken in den Vereinigten Staaten in der vergangenen Woche 6,97%, den höchsten Stand seit Mai 2025.
Die Einzelhandelsumsätze in den Vereinigten Staaten stiegen stärker als erwartet um 1,2%, und der Importpreisindex stieg im August um 0,7%, während der Exportpreisindex um 0,6% anstieg. Am Mittwoch fielen die US-Börsenindizes, darunter der Dow Jones um 1,21%, der S&P 500 um 0,45% und der Nasdaq um 0,01%. Dennoch stiegen die europäischen Märkte am Mittwoch und wurden von den Rohstoffaktien beeinflusst.
In Großbritannien erreichte die jährliche Inflation mit 3,1% den höchsten Stand der letzten fünf Monate, was hauptsächlich auf die Transportkosten und die Gaspreise zurückzuführen ist. Es wird erwartet, dass die Inflation in den kommenden Monaten über 4% steigen wird. Außerdem richten sich alle Augen auf die Entscheidung der Bank of England zur Zinspolitik am Donnerstag.
Die Bank of England wird voraussichtlich ihre Zinspolitik beibehalten, aber die steigenden Inflationserwartungen könnten zu einer Zinserhöhung im November führen. In der Zwischenzeit erklärte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, dass die Europäische Union dabei ist, den Boden für die Umwandlung Kanadas in ihr erstes assoziiertes Mitglied vorzubereiten.
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